Príbeh bývalého agenta CIA, o ktorom sa myslelo, že je mŕtvy. Krátko potom, čo sa vráti späť do New Yorku, ho kontaktuje záhadný muž, ktorý si hovorí Finch. Ten disponuje značným spoločenským postavením a zdá sa, že vie viac, než hovorí.

Najhľadanejší kriminálnik sveta Raymond Reddington sa z neznámych dôvodov vzdá do rúk federálov a ponúkne im pomoc. Nie však obyčajnú: je ochotný loviť a chytiť najväčších kriminálnikov. Teda tých, s ktorými doteraz spolupracoval a ochraňoval ich. Jeho jedinou podmienkou je, že bude spolupracovať iba s jedinou, mladou agentkou FBI, i keď s ňou zdanlivo nemá žiadnu spojitosť.

V New Yorku nastáva súboj medzi mocou peňazí a zákonom. Bobby "Axe" Axelrod má na svojom bankovom účte pekných pár miliónov dolárov. To, ako k nim prišiel, však nie je jasné. Jasné to nie je ani prokurátorovi Chuckovi Rhoadesovi, ktorý začne Axelrodovi značne strpčovať život. A tak sa z oboch strán rozbiehajú intrigy a ľsti.

Počas letu číslo 828 dôjde ku komplikáciám, s ktorými si však piloti dokážu poradiť. Keď sú všetci radi, že nedošlo k žiadnej katastrofe, tak si uvedomia, že svet, do ktorého sa vrátili, nie je rovnaký. Medzi odletom a pristátím totiž ubehlo celých päť rokov, počas ktorých priatelia a príbuzní jednotlivých pasažierov smútili nad ich stratami. Časom si však všetci uvedomia, že táto udalosť ich predurčila k väčším veciam.