Sam je mladý úspešný astronóm, pre ktorého však znamená láska jeho milovanej Lindy omnoho viac, ako všetky vesmírne objavy. Preto nie je veľmi nadšený správou, že žena jeho života sa rozhodne opustiť rodné mestečko a odísť na dva mesiace pracovať do New Yorku. V deň jej návratu mu príde iba list, v ktorom mu Linda oznámi, že zostane v New Yorku, kde si našla iného milenca. Sam za ňou okamžite vycestuje s pevným odhodlaním získať si ju späť. Nasťahuje sa na opustený pôjd oproti bytu, kde Linda žije so svojou novou láskou - Francúzom Antonom. Objedná si z hvezdárne zariadenie, vďaka ktorému si premieta na stene zväčšený obraz diania v náprotivnom byte. Starostlivým pozorovaním, prácou s rôznymi grafmi a výpočtami dospeje k záveru, že milenci sa čoskoro rozídu, pretože sú celkom odlišní. Realita je však celom iná.

V Clintone v štáte Mississippi má detektív Lucas Boyd za úlohu vyšetriť sériu desivých vrážd, ktoré sa zdajú byť spojené s africkým rituálom známym ako Muti. Boyd je spočiatku zmätený povahou vrážd s prvkami čiernej mágie a desivým rituálom, akým sú vykonané. Keď sa však ponorí hlbšie do prípadu, zistí, že potrebuje pomoc niekoho, kto má skúsenosti s africkou kultúrou a zvykmi. Preto vyhľadá doktora Macklesa, profesora antropológie a znalca africkej kultúry, aby mu pomohol rozlúštiť rituálne prvky vrážd. Spoločne skúmajú kultúrny význam rituálu Muti a možné spojenie so zločinmi v Clintone. Pri práci na rozlúštení záhady čelia odporu miestnych úradov, ktoré sú k ich nekonvenčnému prístupu skeptické.

Bohatý priemyselník Steven Tylor s dobre kontrolovanou maskou chladného obchodníka má vďaka svojim miliónom všetko, čo mu napadne. On však chce zo všetkého najviac to, čo mať nemôže - lásku a vernosť svojej ženy. Emily potrebuje viac, ako hrať úlohu oslňujúceho doplnku manželovho imidžu. Teraz sa milostne zaplietla s Davidom Shawom, talentovaným, ale živoriacim umelcom, ktorý jej dokáže poskytnúť odopreté citové zázemie. Napriek jej snahe utajiť vzťah Steven čoskoro pochopí, z čoho pramení zvyšujúci sa chlad jeho ženy. Ľudia jeho kalibru sa však svojho majetku nevzdávajú ľahko a jeho pôvabná manželka sa stáva predmetom plánu na dokonalú vraždu. Uskutočniť dokonalú vraždu však môže byť rovnako nemožné ako dosiahnuť dokonalú lásku.

Po tom, ako sa mu do domu vláme bývalý pacient, ktorému psychológ Malcolm Crowe nedokázal pomôcť, sa lekár uzaviera do seba. Snaží sa pomáhať pacientom ešte viac a tým trpí jeho rodinný život. Keď sa mu dostane do rúk nový pacient Cole Swear, veľmi mu pripomína jeho starý prípad. Snaží sa robiť všetko pre to, aby nesklamal znova. Postupne sa prepracováva až k chlapcovmu tajomstvu, vidí duchov. Crowe netuší, že Cole naozaj vidí duchov a netrpí žiadnou schizofréniou. Jeho manželka má zatiaľ obrovské depresie a musí užívať silné lieky.

Andrew Beckett je právník. Mladý, brilantní právník. Homosexuál, infikovaný virem HIV. Svou nemoc dlouho tají, přesvědčen o tom, že s jeho službou klientům nesouvisí. A pak je jednoho dne propuštěn, údajně pro pracovní neschopnost. Ale Andy ví, proč přišel o místo. Připravily ho o ní předsudky, strach, panika a odpor. Diskriminace. Ví, že jeho čas je sečten, ale nevzdává se. Hledá právníka, který by mu pomohl v procesu s jeho mateřskou firmou - a nachází. Černý Joe Miller není tak úspěšný, jako býval Andy, ale jeho vytrvalá víra v právo z něj činí ideálního spojence. Přesto se však zdráhá přijmout Beckettův případ. Stejně jako obžalovaní, jako porota, jako všichni ostatní, i on nemá rád homosexuály, oškliví si je a štítí se AIDS. A snad právě pro svůj odpor nakonec přijímá, přesvědčen o tom, že ve městě, kde byla vyhlášena americká ústava, zaručují rovnost všech, nelze tento boj vzdát. Soudní spor začíná...

Osborne Cox je operatívny dôstojník CIA, ktorý bojuje o prežitie. Jeho kariéra a manželstvo už dlhú dobu nikam nevedú a Coxa chápe snáď už len fľaša alkoholu. Harry Pfarrer je domýšľavý ministerský úradník, ktorý za chrbtom svojej ženy holduje internetovej zoznamke a v pivnici si sám vyrába sexuálne pomôcky. Za zmienku stojí, že udržuje známosť aj s nespokojnou Ozzieho manželkou Katie. Keď Ozzie definitívne príde o prácu v CIA, rozhodne sa vo svojej slávnej nevedomosti napísať pamätnú knihu. Bohužiaľ nevie, že jeho žena pripravuje vhodnú pôdu na rozvod a zmocní sa rukopisu z jeho počítača. Disk sa potom pomaly dostane do rúk zamestnanca fitcentra Lindy a jej natvrdlého kolegu Chada. Obaka v tom vidia úžasnú príležitosť, ako prísť k peniazom, ale nenapadne ich nič lepšie než jeho objavenie ponúknuť Rusom. Týmto sa spustí reťazec udalostí, ktoré ukážu, ako tajné vlastne tajné služby môžu byť.