Ospalý život niekdajšieho baníckeho mestečka Dogville, ktorého obyvatelia čelia útrapám hospodárskej krízy 30. rokov, rozvíri dramatický príchod mladej cudzinky. Krásnu Grace prenasledujú gangstri a Tom Hanson, ktorý sa s ňou stretne prvý, jej ponúkne úkryt. Keďže Tom je miestnou morálnou autoritou, odhlasujú jeho spoluobčania, že Grace môže nejaký čas zostať, a dievča im za to ponúkne svoje služby. Hoci jej ponuku spočiatku z ostychu málokto využíva, neskôr, keď sa ukáže, že Grace hľadá polícia, sa miestni občania osmelia a začnú od dievčaťa vyžadovať stále viac práce ako odmenu za riziko, ktoré podstupujú. Mladá žena spoznáva, ako relatívna je slušnosť a poctivosť týchto bohabojných ľudí. Nikto z nich však netuší, aké tajomstvo sa za jej útekom pred gangstrami skrýva.

Spencer Armacost je skúsený astronaut, žijúci v šťastnom manželstve s pôvabnou učiteľkou Jillian. Pri novej rutinnej misii, kde spoločne s kolegom Alexom Streckom opravuje poškodenú družicu, dôjde k podivnému výbuchu a riadiace stredisko s astronautmi stratí na dve minúty spojenie. Na Zem sa síce úspešne vrátia, ale začínajú sa chovať veľmi čudne, čo si všimne aj astronautova tehotná žena Jillian Armacostová.

Pred štyridsiatimi rokmi sa mali štyria špičkoví testovací piloti stať prvou posádkou, ktorá mala zblízka uvidieť matku Zem z chladného vesmíru. Zhodou okolností a vďaka neprajnosti podlého nadriadeného ich však predbehla opica a oni takmer upadli do zabudnutia. Dnes však na orbite krúži starý ruský komunikačný satelit, ktorý sa pokazil a hrozí nekontrolovateľným pádom do zemskej atmosféry. Súčasťou navádzacieho systému tejto družice je starý americký systém, ktorý kedysi navrhol práve Frank - a pretože ide o starú technológiu, môže katastrofe zabrániť len tím pamätníkov.

Pete Garrison je agent americkej tajnej služby, ktorý kedysi zachránil život prezidentovi, keď skočil do cesty spŕške letiacich guliek. Teraz riadi ochranu prvej dámy. Peteov kolega a priateľ Charlie Merriweather naznačuje, že by sa s ním rád podelil o prísne tajnú informáciu. Než k tomu dôjde, je Merriweather zastrelený vo svojom dome. Prípad dostane na starosť vrchný vyšetrovateľ tajnej služby David Breckinridge, ktorý býval Garrisonovým ochrancom a donedávna aj jeho najlepším priateľom. Medzi skúsených agentov prichádza Jill Marin - tvrdá, moderná a ambiciózna mladá agentka, ktorú na univerzite školil aj Garrison. Trio sa spoločnými silami vydáva po stopách vraždy, ktoré vedú až k podozreniu, že niekto pripravuje atentát na prezidenta.

Joshua Lazarus je telepat, ktorý vyrastal v detskom domove agentúry NSA. Svojimi schopnosťami pomáha vláde. Od agentúry sa dozvie, že jeho telepatia je len vedľajší efekt tzv. "Widmannovej choroby" a časom môže vďaka nej zošalieť, dokonca až zomrieť. Lazarus však stretáva ženu s podobnými schopnosťami (Taryn Manning), u ktorej sa neprejavujú žiadne známky choroby, čo Lazarusa prinúti pohrávať sa s myšlienkou, že všetko, čo mu bolo povedané, bola len lož.