Mumble, majster stepu, má problém, pretože jeho drobunký syn Erik je choreo-fobní. Tanec ho nebaví a Erik utečie preč a stretne Mocného Svena / Mighty Sven-tučniak, ktorý vie lietať! Mumble nemá oproti tomuto charizmatickému modelu novej role žiadnu šancu. Ale celá situácia sa zhorší ešte tým, keď je svet otrasený mocnými silami. Erik sa od svojho otca naučí byť odvážny, keď dá Mumble dohromady národ tučniakov a všetky druhy nádherných stvorenia od drobného KRILL až po obrieho Elephant Seals, aby všetko bolo zase v poriadku.

Posledné dva roky sa Ben, strážnik zo strednej školy, snaží dokázať detektívovi Jamesovi, že nie je blázon len do počítačových hier, ale aj do detektívovej sestry. Keď Bena konečne prijmú na policajnú akadémiu, James ho posadí na miesto spolujazdca služobného auta, aby ho poriadne vystrašil a ukázal mu, že na prácu v polícii nemá. Udalosti divokej noci ich ale zavedú k najnebezpečnejšiemu zločincovi v meste a James na vlastnej koži pocíti, že Ben nemá od prudkých slov ďaleko k činom.

Vodca Autobotov Optimus Prime zmizol. Svet zmieta zúrivá vojna medzi ľuďmi a ostatnými Transformermi. Automechanik Cade Yeager má s Transformermi bohaté skúsenosti a vo vojne sa spojí s “nepriateľom” Bumblebeom. Ich spoločným cieľom je nájť dôvod, prečo sa Transformers po stáročia vracajú na Zem. Odpoveď na túto otázku im môže dať významný historik a asi najväčší teoretický znalec Transformerov Edmund Burton, ktorý verí, že práve v minulosti je možné nájsť kľúč k ukončeniu vojny a záchrane ľudstva. Veľmi rôznorodú skupinku dopĺňa krásna oxfordská profesorka a osirotená pubertiačka Izabella, ktorá toho na svoj vek zažila s Transformers až príliš.

V roku 1994, po sérii brutálnych vrážd sa dospievajúce dievča a jej priatelia postavia zlu, ktoré ich neslávne preslávené mesto dusí už celé stáročia. Vitajte v Shadyside.

Shadyside, rok 1978. Škola sa končí a letné aktivity v tábore "Nightwing" práve začínajú. Lenže v okolí sa potuluje miestny psychopat, ktorý je posadnutý túžbou zabíjať.

Deena sa prepadne do roku 1666 a odhalí pravdu o Sarah Fierovej. V roku 1994 bojujú jej priatelia o život a budúcnosť mesta Shadyside.