Mladý detektív Endeavour Morse začína svoju kariéru v roku 1965 ako detektív polície v Oxforde. Po príchode k polícii je dezilúzia mladého Morse tak veľká, že už má v zásuvke napísanú výpoveď. Našťastie ho v tejto rozhodujúcej chvíli podrží policajný matador detektív inšpektor Fred Thursday, ktorý ihneď rozpozná Morseov brilantný úsudok a teda jeho prínos pre políciu a koniec koncov aj pre seba, v Morseovi získa jedinečného spolupracovníka a obháji si ho pred nadriadenými.

Margaret Wellsová vlastní bordel v Londýne, kde pracuje spoločne so svojimi dcérami. Nie je ale jediná, kto sa snaží zbohatnúť týmto spôsobom. Čoskoro bude musieť riskovať všetko, aby ubránila svoj podnik pred Lydiou Quigleyovou.

Geralt z Rivie je nájomný zaklínač, majster meča s magickými schopnosťami. Geralt žije na okraji spoločnosti, so zápalom bojuje proti desivým netvorom, ktoré ohrozujú ľudí, nie je však chladnokrvný zabijak. Jeho nadprirodzené schopnosti a nemilosrdné skutky vykonávané v mene spravodlivosti však vyvolávajú v ľuďoch strach a odpor napriek tomu, že ich chráni.

Príbeh vydatej armádnej sestry Claire Randallovej, ktorá sa pri návšteve Škótska v roku 1945 v sprievode svojho manžela Tobiasa záhadne vráti späť v čase do roku 1743. Tu sa pripletie do bojov medzi Škótmi a Angličanmi a je okolnosťami donútená vydať sa za mladého, odvážneho a citlivého škótskeho bojovníka Jamieho Frasera. Nový zväzok v inom čase ju privedie do nelichotivej situácie, kedy jej srdce túži po dvoch rozdielnych mužoch, žijúcich v dvoch rozdielnych dobách.

Alžbeta II. sa vo svojich 25 rokoch stala novou tvárou svetovo najznámejšie monarchie. Britské impérium upadá, vo svetovej politike panuje chaos a mladá žena sa ujíma trónu, čím začína úplne nová éra.