Príbeh sa odohráva v roku 208 v Číne behom vlády dynastie Han. I keď Číne vládol jeden císár - Han Xiandi, krajina bola rozdelená do mnohých proti sebe bojujúcich štátov. Na západe mal vládu v rukách ambiciózny premiér Cao Cao, ktorý používal cisára ako svoju bábku, východ ovládal cisárov strýko Liu Bei. Cieľom Cao Caa bolo zničiť všetky kráľovstvá a prehlásiť seba za jediného vládcu zjednotenej Číny. Jeho protivník Liu Bei sa snažil získať na svoju stranu kráľovstvo Wu, ležiace na juhu zeme, ktorému vládol Sun Quan. Liu Bei k nemu vyslal svojho vojenského poradcu Zhuge Lianga, ktorý sa tu zoznámil s miestnym vicekrálom Zhou Yu, s ktorým sa veľmi spriatelil.

Životný príbeh legendárneho vojvodcu Džingischána, ktorý v 13. storočí zjednotil Mongolsko, dobyl prastaré ríš a ovládol polovicu vtedy známeho sveta, pričom jeho vojská sa zastavili až v Európe. Jeho vzostup k moci však nebol ľahký. Jeho neustály zápas o holý život a postupné budovanie impéria sú hlavnými námetmi tohto monumentálneho historického veľkofilmu, plného strhujúcich bojových scén.

Mladý Číňan Chen Zhen sa za čias tzv. Kultúrnej revolúcie ocitá v oblasti Vnútorného Mongolska, kde sa zoznamuje s nomádskym spôsobom života. Mongolskej stepi symbolicky dominuje vlk, ktorý je človeku najnebezpečnejším nepriateľom, ale aj dobrodincom. Práve v odvekom zápase s vlkom ohrozujúcim stáda oviec a koní bol človek posilnený. Chen Zhen je natoľko očarený miestnym zmýšľaním, že sa rozhodne odchytiť a vychovať vlčie mláďa.