Clarice Starling, nadanú študentku akadémie FBI, pridelia agentovi JackoviCrawfordovi, vyšetrujúcemu prípad masového vraha Buffalo Billa, ktorý svoje obete sťahuje z kože. Clarice navštívi v baltimorskej väzenskej nemocnici bývalého vynikajúceho psychiatra Hannibala Lectera, odsúdeného na doživotie za sériu brutálnych vrážd a kanibalizmus, ktorý by o vrahovi mohol niečo vedieť. Odsúdený psychiater Clarice desí a zároveň fascinuje. Keď masový vrah unesie dcéru senátorky, ponúkne Clarice Lecterovi prijateľnejšie väzenské podmienky výmenou za informácie vedúce k dolapeniu Buffalo Billa.

Černoch Carl Lee Hailey zastrelí v súdnej budove dvoch mužov, uväznených za znásilnenie a ťažké poranenie svojej desaťročnej dcéry. Sám nakoniec stojí pred belošskou porotou, ktorá má rozhodnúť o jeho vine. Ako obhajcu si vyberie začínajúceho bieleho advokáta Jakea Brigancea, ktorý po istom váhaní prijme pomoc emancipovanej študentky práv Ellen. Rasová neznášanlivosť v mestečku narastá.

Jedenásťročný Mark Sway kolíše medzi tým, čo vie, a tým, čo nikdy nemôže povedať. Ak prezradí, čo vie o vražde mafiána, hrozí mu smrť z rúk nájomného vraha. Ambiciózny federálny prokurátor však nalieha, kým mu Mark všetko nepovie. Stáva sa tak terčom v smrtiacej hre. Jeho jediným spojencom je odvážna právnička, ktorá pre neho riskuje svoju kariéru - a nečakane aj život.

Súkromný detektív Tom Welles žije s manželkou Amy a novonarodenou dcérkou pomerne pokojným životom. Jediné, po čom túži, je mať viac času, aby sa mohol venovať rodine. Jeho prianie sa takmer vyplní po dobre zaplatenom prípade. Okolnosti sa náhle zmenia v okamihu, keď prijme pozvanie od pani Christianovej, vdovy po nedávno zosnulom priemyselnom magnátovi. Tom vôbec netuší, že prijatím jej pracovnej ponuky sa vydá sa na desivú cestu, ktorá navždy zmení jeho život. Stará pani objavila v sejfe svojho manžela 8-milimetrový film, na ktorom je sadistické porno, zachytávajúce surové znásilnenie a zavraždenie mladého dievčaťa. Vdova si najme Toma, aby zistil, či je film záznamom skutočnej vraždy - a ak áno, kto sa stal jej obeťou...

Dobrodruha a majiteľa nákladného člnu Johna Finnegana a jeho priateľa Joeya Pantucciho si najme gangster Hanover na cestu do Juhočínskeho mora. Do rovnakých miest sa plaví ja luxusná loď Argonautica. Na jej palube nie je len majiteľ Simon Canton, ale aj zlodejka Trillian, ktorá sa pokúsi vylúpiť lodný trezor, ale prichytia ju a uväznia do skladu potravín. Joey zistí, že v debnách, ktoré dal gangster naložiť sú torpéda. V tom istom čase Hanoverov komplic na Argonautike vyradí navigačné a komunikačné prístroje. Pod loďou sa objaví gigantický predmet, ktorý rýchlo stúpa k hladine. Čoskoro sa otrasie mohutným nárazom. Keď sa na loď dostane Hannover, nájde tam len krvavé škvrny a žiadnych pasažierov.

O omyloch a nedorozumeniach, ktoré kvôli svojej smole spôsobil bystrý, ale trochu lenivý Bartleby "B" Gaines. Keď sa Bartleby a jeho kamaráti ani na niekoľký pokus nedostanú na univerzitu, prichádzajú na spôsob, ako tento menší problém vyriešiť. Založia si svoju vlastnú školu! Lenže, všetko sa rozkríkne viac, než sa pôvodne malo. Okolo školy sa čoskoro prechádzajú húfy báb v bikinách, pri bazéne sa koná nekonečný žúr a Bartlebyho čakajú veľké starosti - ako presvedčiť študentov a úrady, že táto falošná univerzita má niečo do seba.

Will Graham, agent FBI, je síce muž stredného veku, a predsa je už tretí rok v penzii. Do dôchodku odišiel po vyšetrovaní série mimoriadne brutálnych vrážd, keď sa zoznámil aj s doktorom Lecterom. Ten mu vtedy pomáhal. Will však netušil, že mu pomáha práve ten, po kom pátra. Niekdajší kolega Jack Crawford má teraz na krku nemenej hrozivý prípad. Masaker dvoch rodín, vždy za splnu. Do plného mesiaca teraz zostávajú tri týždne, keď Jack požiada Willa o pomoc pri pátraní po mužovi, ktorý je s najväčšou pravdepodobnosťou geniálnym šialencom alebo stelesnením zla. Agent vo výslužbe musí znovu nasadiť vlastný život a riskovať bezpečnosť svojej rodiny. Len tak má šancu Červeného draka vypátrať.

Vo Washingtone došlo k vražde dvoch sudcov. Prezident síce vystúpi s prehlásením, že išlo o politicky motivované činy zahraničných teroristov, ale dvadsaťpäťročná študentka práva Darby Shawová vypracuje v priebehu niekoľkých dní celkom inú teóriu o atentáte. Podľa nej sú do prípadu zapletené najvyššie politické miesta. Zúfalej žene sa podarí skontaktovať sa s vynikajúcim washingtonským novinárom Grayom Granthamom, ktorý pracuje pre prestížne americké noviny a teraz sa zameral na prípad zavraždených sudcov. Spoločne sa pustia do nebezpečného pátrania a hľadania pravdy.

Vývoj svetových dejín môže ovplyvniť „liek“, ktorý dokáže premeniť mutantov na obyčajných ľudí. Mutanti majú po prvý raz možnosť zvoliť si svoju budúcnosť – buď si zachovajú svoju výnimočnosť, ktorá je však príčinou ich izolácie a odcudzenia od ostatných, alebo sa svojich schopností vzdajú a stanú sa normálnymi ľuďmi. Protichodné názory vodcov mutantov, Charlesa Xaviera, hlásajúceho toleranciu, a Magneta, podľa ktorého prežijú len tí najsilnejší – sú podrobené poslednej skúške a rozpútajú vojnu, ktorá má všetky boje definitívne ukončiť.