V päťdesiatych rokoch v londýnskom West Ende dôjde k vražde kľúčového člena štábu, čo prekazí plány na sfilmovanie divadelného hitu Pasca na myši. Prípadu sa ujmú cynický inšpektor Stoppard a horlivý policajný nováčik strážmajsterka Stalkerová. Ocitnú sa v spletitom prostredí zaprášeného divadelného zákulisia a na ceste k identifikácii vraha musia zladiť svoje rozdielne osobné a pracovné zvyklosti.

Mladý ambiciózny kontrolór cestovných lístkov Joe dohliada na posledný vlak odchádzajúci z Londýna do temnej a búrlivej noci. Vo vlaku je obvyklá zbierka cestujúcich - od protivného mladistvého po businessmanku-workoholičku. Náhle vlak s pišťaním bŕzd zastavuje v lese, keď narazí do čohosi na koľajniciach. Rušňovodič, ktorý išiel situáciu preskúmať, sa však nevracia...

Britský umelec L. S. Lowry žije so svojou panovačnou matkou Elizabeth až do jej smrti v roku 1939. Zatrpknutá Alžbeta, pripútaná na lôžko, sa aktívne snaží odradiť svojho slobodného syna od jeho umeleckých ambícií, pričom nikdy nezabudne spomenúť, ako veľmi ju sklamal. Lowry, ktorý celé dni vyberá nájomné, chodí po večeroch na hodiny umenia a celé noci až do skorých ranných hodín maľuje obrazy. Film sleduje začiatky jeho kariéry, keď Lowry túži po uznaní svojej práce nielen v Londýne, ale aj mimo neho. Je jasné, že jedinou prekážkou Lowryho úspechu je jeho matka, nie nedostatok talentu. Elizabeth je však zároveň jediným dôvodom, prečo Lowry vôbec začal maľovať, pretože zúfalý muž sa zo všetkých síl snaží vytvoriť niečo, čo by jeho matku urobilo šťastnou.