V prvej časti záverečného dielu strhujúcej romance s názvom Twilight sága: Úsvit sa Bella Swan a Edward Cullen po svadbe vydávajú na svadobnú cestu do Ria de Janeira, kde sa konečne, mimo všetkého a všetkých, môžu naplno oddať svojej láske. Ich šťastie ale netrvá dlho. Bella zmietaná prudkou vášňou k upírovi Edwardovi, ale zároveň úprimnou náklonnosťou k vlkolakovi Jacobovi Blackovi, čoskoro zistí, že čaká dieťa. Tehotenstvo s upírom však pre ňu znamená fatálnu hrozbu. Čaká ju teda búrlivý rok plný lásky, pokušenia i strát. Musí sa definitívne rozhodnúť, či vstúpi do temného, ale lákavého sveta nesmrteľných, alebo či bude žiť plnohodnotným ľudským životom. Nevyhnutnosť tohto rozhodnutia sa vinie celým Belliným príbehom ako červená niť, na ktorej visia osudy oboch kmeňov - upírov i vlkolakov. A akonáhle sa Bella rozhodne, dôjde k celému radu nečakaných udalostí, ktoré môžu mať hrozné následky.

Temná psychologická dráma je inšpirovaná skutočným príbehom Julie Lawovej, mladej koncipientky bojujúcej so závislosťami, ktorú našli mŕtvu vo vani svojho šéfa vo Philadelphii tesne pred jej 27. narodeninami. Jej šéfa, 58-ročného prominentného právnika z Philadelphie Chucka Peruta ml., s ktorým nedávno začala chodiť, vypočula polícia, keď vyšetrovala Juliinu smrť. Čoskoro sa však ukázalo, že jej šéf bol len jedným z troch milencov, ktorých Julia mala, čo vyvoláva otázky, či niektorý z nich mohol mať motív zabiť ju. Otázkou teda zostáva – kto zabil Juliu Lawovú?