V odľahlej dedinke kdesi pánubohu za chrbtom v Číne 19. storočia prinútia súperiace klany tajomného cudzinca, obdareného mimoriadnym kováčskym talentom, ukuť im špeciálne zbrane, akých inde na svete niet. Keď sa jedného dňa v ich dedinke objaví legendárny Jack Knife, konflikt znepriatelených gangov, v ktorom majú čo povedať aj vplyvná kurtizána Madame Blossom a jej neviestky, sa nebezpečne vyhrotí vďaka hriešne veľkej zásielke zlata, ktorú chce získať... Asi úplne každý! Mladému kováčovi neostáva nič iné, len siahnuť až na dno svojich možností i fantázie a uzavrieť pár naozaj nečakaných spojenectiev, aby zachránil svoj biedny život i životy nevinných dedinčanov pred vražednou presilou!

Deacon Lyle prichádza na Filipíny, aby zachránil život svojej neteri, ktorá potrebuje novú obličku. O tú svoju však príde hneď v prvú noc, keď mu ju v spánku vyoperujú. Teraz si ju musí vybojovať späť, aby zachránil bratovu dcéru, ktorá čaká na transplantáciu. Deacon na Filipínach požiada o pomoc brata Georgea aj starého priateľa Kunga, ktorý sa v oblasti vyzná a má dobré kontakty. Čoskoro zistí, že jeho oblička sa už nachádza v tele niekoho iného. Brat George s ním veľmi dobre nevychádza, no svoju dcéru miluje, a preto sa nebráni spolupráci. Obaja bratia napokon spoja svoje sily a spolu s priateľmi Kungom a Anou pátrajú po mužovi, ktorý spôsobil všetky ich problémy.

Quinn sa prebudí vo fontáne v parku vo Vietname a nepamätá si, kto je a odkiaľ prišiel. Ako putuje mestom a skladá stopy svojej minulosti, neustále ho sledujú neznámi cudzinci.