Príbeh právnika Arthura Kippsa, ktorý je nútený opustiť svojho malého syna a odcestovať do vzdialenej dediny postarať sa o záležitosti nedávno zosnulého vlastníka sídla Eel Marsh. Počas jeho osamelej práce vo vnútri starého panského sídla začína Kipps odhaľovať tragické tajomstvá mesta. Jeho strach sa začne stupňovať, keď zistí, že miestne deti umierajú za tajomných okolností. Keď sú jemu najbližší ohrození pomstychtivou ženou v čiernom, musí Kipps nájsť spôsob ako prelomiť cyklus teroru.

Boris Arkadij sa živí humorom v dobe, keď vás smiech môže existenčne zlikvidovať. Polovina 80. rokov. Brežnev zomrel, Andropov zomrel a o Černenkovi sa šepká, že tiež nie je na tom zdravotne najlepšie...Boris vystupuje s neškodným skečom o opičke a žije život prominentného komika režimom nielen tolerovaného, ale aj podporovaného. Pod povrchom sa však dusí. Humor je slobodný a pohŕda hlúposťou mocných. V Borisovi zúri vnútorný boj medzi konformistom a buričom. A to všetko v dobe, kedy humor môže zabíjať.