Keď teenager z Buenos Aires pocíti náboženské volanie, ešte netuší, že je to prvý krok, ktorý ho nakoniec privedie až do Vatikánu, kde sa stane hlavou katolíckej cirkvi. Mladá španielska novinárka Ana (Silvia Abascal) spoznala muža menom Jorge Mario Bergoglio (Darío Grandinetti) na konkláve v roku 2005, kde začalo ich priateľstvo, ktoré je nasiaknuté rovnakým teplom, dobrou náladou a múdrosťou, akou budúci pápež ohromil veriacich. Práve jej očami, začíname sledovať dlhú, ťažkú a dojímavú cestu Jorgeho Bergoglia. Otec Jorge, ako si vždy želal byť oslovovaný, používal svoju pozíciu arcibiskupa Buenos Aires, ako nástroj vzdoru voči korupcii a zneužívaniu zo strany vládnej diktatúry. Dal hlas tým, ktorí žiaden nemali: obetiam prostitúcie, otroctva a obchodu s drogami z chudobných štvrtí tohto hriešneho mesta. Príbeh sa uzatvára na konkláve v roku 2013, kde je jezuitský kňaz pochádzajúci z Južnej Ameriky, neočakávane zvolený za nového pápeža.

Juan sa jedného rána pokúsi nemotorne uplatniť rovnaký podvod na dve rôzne pokladníčky v samoobsluhe. Keď je odhalený, ujme sa ho muž, ktorý ho celý čas tajne pozoroval. Marcos sa však za policajta iba vydáva: v skutočnosti je skúseným podvodníkom, ktorý si nevinne vyzerajúceho mladíka vytipoval ako svojho nového komplica. Juan sa pod Marcosovým vedením rýchlo vypracuje v majstra pretvárky, ktorý vie šikovne manipulovať s citmi svojich blížnych a vymámiť na nich prakticky ľubovoľnú čiastku. Pred zohranou dvojicou je teraz úloha ukradnúť a výhodne predať vzácnu zbierku deviatich známok z obdobia Weimarskej republiky nazvanú "Deväť kráľovien". Tú vlastní ostražitá dáma menom Berta. Špičkoví podvodníci rozbiehajú smrtonosne elegantnú hru, v ktorej neváhajú prekvapovať jeden druhého. Okrem pravých známok je však v hre aj ich dokonalá kópia z falšovateľskej dielne Bertinho brata Sandlera.