Dve starnúce sestry Ursula Widdington (Judi Dench) a Janet Widdington (Maggie Smith) z anglického Cornwallu v roku 1936 nájdu na blízkej pláži po búrke zraneného mladíka, ktorého zachránia a u seba doma sa oňho starajú.

Joshua Lazarus je telepat, ktorý vyrastal v detskom domove agentúry NSA. Svojimi schopnosťami pomáha vláde. Od agentúry sa dozvie, že jeho telepatia je len vedľajší efekt tzv. "Widmannovej choroby" a časom môže vďaka nej zošalieť, dokonca až zomrieť. Lazarus však stretáva ženu s podobnými schopnosťami (Taryn Manning), u ktorej sa neprejavujú žiadne známky choroby, čo Lazarusa prinúti pohrávať sa s myšlienkou, že všetko, čo mu bolo povedané, bola len lož.

Volá sa Aladdin a od smrti Kim Čong Ila je považovaný za posledného mohykána medzi diktátormi. Komik a mystifikátor Sacha Baron Cohen si po kazašskom Boratovi a rakúskom Brunovi navliekol mužnú bradu a spolu s ním masku neobmedzeného vládcu zemičky menom Wadiya, ktorú chce zo všetkých síl zachrániť pred demokraciou. Takého borca by chcel mať za svojho prezidenta každý.

„Magický“ Mike Lane sa po dlhšej prestávke opäť dostáva na scénu, potom, čo mu nevyšiel obchod a bral malé kšefty ako barman. Mike teraz mieri do Londýna spolu s prominentnou spoločníčkou, ktorá ho zlákala ponukou, aká sa neodmieta.