Paul Baumer a jeho priatelia Albert a Müller, vedení romantickými snami o hrdinstve, dobrovoľne narukujú do nemeckej armády. Plní vzrušenia a vlasteneckého zápalu nadšene vstupujú do vojny, v ktorú veria. Akonáhle sa však ocitnú na západnom fronte, zistia, že prvá svetová vojna je zničujúca.

Zlá čarodejnica potrebuje na uskutočnenie svojich zlých plánov láskavého syna obuvníka Jakuba. Keď Jakub odmietne, vezme mu sedem rokov života a premení ho na škaredého trpaslíka. Čarodejnica, ktorá si je istá, že James to nezvládne, sa vzdá a pomôže jej...