Skupina tínedžerov zo Salemu objaví prekliaty nôž, ktorý vzbudí démona, ktorý ich núti hrať príšerné a smrtiace verzie detských hier, v ktorých nemôžu byť víťazi, iba preživší.

Nica (Fiona Dourif) je mladá žena, s ktorou sa osud vôbec nemazlí. Nestačí, že je od detstva pripútaná na invalidný vozík, navyše ešte aj jej matka práve spáchala samovraždu. Aby to nebolo všetko nad jej sily, prichádza k nej s rodinou staršia sestra Barb (Danielle Bisutti). Čoskoro po ich príchode sa začnú diať podivné nehody, ktoré končia smrteľne. Hoc sa to vymyká zdravému rozumu, stopy vedú k bábike, ktorá jej bola pred niekoľkými dňami záhadne doručená.

Tínedžerka Alex Luster sa vrátila domov, aby opatrovala svoju starú mamu Annu trpiacu demenciou. Jeden večer ju z každodenného stereotypu vytrhne prosba jej starkej – doniesť jej z podkrovia obľúbené strieborné zrkadielko. Keď sa spoločne s kamarátom Milesom pustí do hľadania, narazí na niečo oveľa zaujímavejšie. Spoločne objavia tajomnú hru, ktorú je nutné začať hrať presne o polnoci, pozvať si do domu tajomného Polnočného muža a potom už len vydržať do 3:33, samozrejme javiac známky života. Postupne ako hra naberá na obrátkach, zisťuje vystrašená Alex, že kedysi dávno, pred vyše 60 rokmi, hrala túto hru aj jej babička s priateľmi. A že Polnočný muž spraví všetko preto, aby neprehral...

Mladý hudobník na základe skutočných udalostí zisťuje, že sa jeho rakovina rozšírila a zostáva mu len niekoľko mesiacov života. S obmedzeným časom ide za svojím snom a vydáva album, netušiac, že sa z neho čoskoro stane fenomén virálnej hudby.

Joseph a jeho rodina žijú v odľahlej divočine ako lovci kožušín, ale ich pokoj začne byť ohrozený, keď si myslia, že ich prenasleduje vracajúci sa vlk, a Joseph ich nechá, aby ho vypátrali.