Pred rokmi vládca okrídleného kmeňa vyhlásil ľuďom vojnu, ktorú prehrali a potom stratili schopnosť lietať. Kráľovský potomok Vlad sa snaží nájsť perly Naga, aby zničil ľudí a pomstil svoj kmeň. Jeho plány však prekazí zlodej Ni Kung-kung, ktorý mu ukradne tajomnú skrinku. Počas tohto procesu sa stretáva so strážcom Tigrieho úradu Hei Yuom a princom Herleyom. Spoločne sa vydávajú otvoriť skrinku a pomstiť sa Vladovi.