V Cine okolo roku 1870 bola moc skorumpovanej dynastie Qing ohrozena vzostupom revolucnej armady, ktoru viedol nabozensky fanatik a obcianska vojna trhala krajinu na kusy. Pang, dobry muz bojujuci na strane Qing je jednym z mala prezivsich z krvavych bitiek medzi revolucionarmi a Qingovymi vojskami. Hlada, kde by zlozil hlavu. Utocisko nachadza pri krasnej sedliackej zene Lian. Pang s Lian stravia spolu noc a Pang sa do svojej hostitelky zamiluje. Pang sa vydava na cestu domov, na ktorej sa spriateli s dvoma banditami, Zhaem a Jiangom. Ked Jianga prepadnu zo zalohy, Pang mu zachrani zivot a vsetci traja spolu uzavru pokrvne bratstvo. Pang svojich novych bratov presvedci, aby spolocne bojovali proti revolucionarom. Je presvedceny, ze s pomocou tychto dvoch priatelov sa mu podari zvitazit. Lenze sny o slave potlacia ich zdravy rozum a vzajomny zmysel pre lojalitu. Zhao s Jiangom prestanu verit v ich alianciu. A vsetko sa este zhorsi, ked vyjde najavo, ze Lian je Zhaova zena.