V devätnástom storočí sa v malom mestečku prebudí hrôza a miestnych obyvateľov kynoží nenásytný krvilačný tvor podobný vlkovi. Ak je to vlkolak, nik netuší, kto z miestnych ľudí sa naň premieňa a zabíja ich. Do mestečka prichádza skupina nájomných lovcov pod vedením skúseného Charlesa a za dolapenie beštie vyjednáva vysokú odmenu. Mladý študent medicíny Daniel, ktorý je chránencom miestneho lekára, sa pripojí ku skupine lovcov a analyzuje dostupné informácie o zvierati, ktoré je inteligentné a zabíja nielen počas splnu, ale aj počas niekoľkých dní pred ním a po ňom. Charles s Danielom sa od skupiny miestnych Rómov dozvedia, že v deň najbližšieho slnovratu bude vlkolak schopný ovládať svoju transformáciu vlastnou vôľou. Lovci majú preto presne dva dni na to, aby odhalili, kto z miestnych obyvateľov sa mení na vlkolaka a následne beštiu zabili. Daniel sa však začína obávať, že bezcitný nepriateľ je mu bližšie, než si dokáže predstaviť.