Biblický príbeh o putovaní troch kráľov a ich sprievodcu - Kráľa včelára - za jasnou hviezdou, ktorá ich má priviesť k Mesiášovi. Práve v deň, keď manželka včelára Alazara zistila, že čaká dieťa, objavila sa na oblohe neobvykle jasná hviezda, svietiaca aj počas dňa. Alazar je včelár, ktorý sa živý predajom medu. Jedného dňa stretne Melichara, kráľa mágov a astronómov, ktorý čaká na znamenie od hviezd, aby sa vybral na ďalekú cestu. Proroctvo, ktorému bezvýhradne verí, sa začne napĺňať. Alazarovi uletia všetky včely a jasná hviezda dostane krásny trblietavý závoj. Proroctvo hovorí, že vlasatá hviezda na oblohe a jeden sprievodca doprevadia troch kráľov k Mesiášovi. A skutočne sa tak začne diať. Alazar stretne aj kráľov Baltazára a Gašpara a všetkých troch začne doprevádzať na ceste k Mesiášovi. Diabol však chce prekaziť ich cestu a začne putujúcich pokúšať. Alazar dbá o to, aby nezlyhali a nepodľahli diabolským pokušeniam...