Americký maliar Tom Warshaw žije v Paríži. Žena ho opustila aj s dospievajúcim synom. David tridsať rokov skrýva jedno tajomstvo, ktoré je možným dôvodom jeho rodinných problémov - sú to jeho spomienky na detstvo v New Yorku. V sedemdesiatych rokoch žije trinásťročný Tom v malom byte len s matkou Katherine. Jeho jediným skutočným priateľom je štyridsaťjedenročný retardovaný školník Pappass. Okrem neho sa Tom ešte zblíži s černošskou trestankyňou Bernadette, ktorú však nikdy neuvidí, pretože s ňou hovorí len cez okno jej cely. S Pappassom rozváža na bicykli chladené mäso, zatiaľ čo Bernadette mu radí, čo má robiť, aby získal spolužiačku Melissu. Pappass nevedomky namočí Toma do maléru s ukradnutým bicyklom a matka sa predávkuje sedatívami. Tomovi nezostane nič iné, než nájsť odvahu a začať žiť na vlastnú päsť. Skutočne dospelým sa však stane, až nájde silu vyrovnať sa s minulosťou. A možno sa do miest svojho detstva aj vrátiť...