Transylvánia 1874. Za tmy, bez zbytočných svedkov, je do hrobu kladené mŕtve telo. Predtým ako dostane hrobár povel telo prikryť hlinou, prebije mŕtvole dvojica mužov srdce špicatým kolom a odíde zanechajúc hrobára dokončiť svoju prácu. Z tmy sa však prikradne zhrbená postava, nešťastníka umlčí a telo neznámeho odnesie do blízkej dediny, kde zaplatí miestnemu lekárovi, aby spravil transplantáciu srdca, na ktorú je už všetko pripravené... O 6 rokov neskôr je lekár John Pierre odsúdený kvôli nepodarenej transfúzii krvi na doživotný pobyt v trestaneckej kolónii. Na poslednú chvíľu sa však rozsudok zmení a on sa dostáva do väzenia pre zločincov s mentálnym postihom. Vyžiadal si ho tam istý Dr. Callistratus, ktorý by rád pomôcť s výskumom v oblasti transfúzie krvi. Ako sa John postupne zoznamuje s väznicou, dochádza mu, že tu ide o veľmi zvláštny typ vedeckého skúmania...